杏彩体育官网深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“万讯自控”、“刊行人”、“公司”或“本公司”)通盘董事、监事和高级执掌职员包管上市布告书的实正在性、确切性、完美性，应允上市布告书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并承当片面和连带的公法义务。

遵循《中华黎民共和国公公法》(以下简称“《公公法》”)、《中华黎民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相合公法、法例的法则，本公司董事、高级执掌职员已依法实践诚信和勤劳尽责的任务和义务。

中国证券监视执掌委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券业务所(以下简称“深交所”)、其他当局罗网对本公司可转换公司债券上市及相合事项的观点，均不阐明对本公司的任何包管。

本公司指引宽敞投资者细心，凡本上市布告书未涉及的相合实质，请投资者查阅 2021年4月6日刊载于巨潮资讯网(的《深圳万讯自控有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单》全文。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个业务日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一业务日，公司将正在每年付息日之后的五个业务日内支出当年利钱。正在付息债权挂号日前（包含付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支出本计息年度及从此计息年度的利钱。

十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构: 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债举办了信用评级，本次可转借主体信用评级为AA-，债券信用评级为AA-，评级瞻望为巩固。

本上市布告书遵循《公公法》、《证券法》、《创业板上市公司证券刊行注册执掌门径（试行)》、《深圳证券业务所创业板股票上市法规》以及其他合连的公法法例的法则编造。

经中国证券监视执掌委员会“证监许可[2021]662号”文愿意注册的批复公司于2021年4月8日向不特定对象刊行了2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额24,572.12万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司正在股权挂号日收市后挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额个别(含原股东放弃优先配售个别)通过深交所业务体例网上向社会群多投资者刊行，认购金额亏空24,572.12万元的个别由主承销商余额包销。

经深交所愿意，公司 24,572.12万元可转换公司债券将于2021年4月23日起正在深交所挂牌业务，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

公司首要从事工业自愿化仪器仪表的研发、分娩与出售营业。工业自愿化仪器仪表被普遍运用于工业分娩的音信收集、传送、显示、记载和统造推广，被誉为“工业音信机械”和“工业IT”。近年来，跟着互联网、大数据等音信时间的开展，公司起先尽力于探寻搬动互联网、大数据等新一代音信时间与守旧工业自愿化营业的深度协调，可通过自帮拓荒的体例平台杀青数据音信收集、传输、保管、设备、更新、认识、监控及报警等全合节执掌，为今世工业及伶俐都市等多个范围供给全性命周期音信管剖释决计划。其它，公司也踊跃构造高端传感器、工业机械人3D视觉体例、以及中高端数控体例等新兴范围，以期攻陷工业自愿化范围的时间高点，目前，这些产物尚正在教育期，已并博得肯定发展。

截至陈述期末，公司首要产物包含现场仪表、二次仪表及压力仪表等，此中，现场仪表首要包含电动推广器、阀门定位器、气体探测器、燃气电磁阀、流量仪表、物位仪表等，二次仪表首要包含气体报警统造器、信号颐养器等，压力仪表首要包含压力变送器、压力传感器等。其它，跟着互联网、大数据等音信时间的开展，公司起先尽力于探寻搬动互联网、大数据等新一代音信时间与守旧工业自愿化营业的深度协调，踊跃构造高端传感器、高端数控体例以及工业机械人3D视觉体例等新兴范围，以期攻陷工业自愿化范围的时间高点，目前，这些产物尚正在教育期，并博得肯定发展。公司首要产物实在先容如下：

电动推广机构，行为统造体例中的推广元件，普遍运用于各式工业自愿化统造体例中，它遵循统造体例发出的信号，调控阀门或其他俭朴装配，对阀门或其他俭朴装配举办无误定位，杀青对介质的流量统造，杀青对分娩历程中温度、压力、流量、物位和成份等历程参数的治疗统造。电动推广机构正在自愿化统造体例中起到似乎人的行动的成效，被洪量行使于高温度、高湿度、有腐化性、有毒性、高电磁作梗、有振动的工业现场，对分娩质地、出力和平和起着症结的效力。

遵循输出式样，可分为直行程电动推广机构、角行程电动推广机构、多反转电动推广机构；遵循作事形式，可能分为治疗型电动推广机构和开合型电动推广机构。广义上的电动推广机构还包含楼宇推广器，楼宇推广器属于楼宇自愿化体例配置，首要被用于治疗空调风口和统造冷热水阀门等的终端装配。

阀门定位器是治疗阀的中央辅帮配件。阀门定位器的作事道理是将阀杆的位移信号作输入的反应信号，把统造器输出信号作给定信号。当反应信号与统造器输出信号作较量，有偏向时，就厘革推广机构的输出信号，使得推广机构举措筑造于阀杆位移信号和统造器输出信号之间，成逐一对应干系。阀门定位器遵从布局广泛可分为气动阀门定位器、电-气阀门定位器及智能阀门定位器。智能阀门定位器是一种不需求人为调校，可能自愿检测所带治疗阀零点、满程、摩擦系数，自愿设备统造参数的阀门定位器杏彩体育官网。智能阀门定位器和守旧定位器的作事式样完整区别，其中央是微惩罚器，用压电阀来庖代守旧定位器中的喷嘴、挡板、气动功率放大器、调压体例，来杀青阀门身分无误定位。

气体探测器是对简单或多种气体浓度反映的探测器，普遍运用于燃气、石油化工、冶金、钢铁、炼焦、电力等存正在可燃或有毒气体的各个行业。该仪器可能全天候正在线监测，假若有气体吐露就会迅速检测到而且给统造器信号发出报警，并且耐用、寿命长、可能联动输出信号给堵截阀或者排电扇，因而合用于存正在可燃或有毒气体的紧急地点，能恒久延续检测气氛中被测气体爆炸下限以内的含量。

本公司出售的气体探测器产物首要包含工业用有毒无益气体探测器和家用可燃气体报警器，此中，工业用有毒无益气体探测器包含点型可燃气体探测器、气体检测（报警）仪器、一体化气体探测器，家用可燃气体报警器包含独立式可燃气体探测器等产物，拥有完美的产物线，实在产物如下表所示：

燃气电磁阀，是使用电磁举办统造的根基元件，是用于统造气体的自愿化根基元件，属于推广元件。用正在燃气体例中调理介质的开断，首要用于燃气开合统造，是平和连锁珍爱体例中弗成匮乏的构成个别。

流量计是用于衡量管道中流体流量（即单元期间内通过的流体体积）的仪表。首要运用于工业分娩中对工艺管道中各式气体、液体介质的流量衡量，统造体例通过对各式流体的衡量和统造杀青对产物分娩历程的质地、出力和平和的统造。

公司目前分娩和出售的流量计产物首要为均速管流量计（属于差压式流量计）、多通道超声波流量计、电磁流量计和热式流量计产物，实在产物如下表所示：

物位仪表是对工业分娩历程中紧闭式或洞开容器中物料（固体或液位）的高度举办检测的仪表。假若是对物料高度举办延续的检测，称为延续衡量。假若只对物料高度是否抵达某一身分举办检测称为限位衡量。通过物位计可能杀青对腐蚀性液体等厉苛历程条款下的蓄积和加工容器内部料及颗粒料的物位举办非接触式衡量。按衡量权谋来分辨，物位仪首要有直读式、浮力式（浮球、浮子、磁翻转、电浮筒、磁致伸缩等）、回波反射式（超声、微波、导波雷达等）、电容式、重锤探测式、音叉式、阻旋式、静压式等多种，其它尚有核辐射式、激光式等用于特别园地的衡量本领。

气体报警统造器合用于多类型有毒气体分娩、运输、储存、灌充等地点，检测气氛中存正在的可燃、有毒气体的紧急极限浓度，输出相应的报警信号和统造信号，提示操作职员实时接纳平和惩罚举措。同时自愿启动事先毗连的排电扇、电磁阀等配置，以包管职员和配置平和，造止可燃、有毒气体暴露后爆发事变。

信号颐养器被用于对统造体例和现场仪表的信号传送举办间隔、配电、浪涌珍爱（避雷）和转换变送。正在石油、化工、冶金、电力、筑材、轻工、自然气等范围，信号颐养仪表的操纵量大。

压力变送器首要用于衡量工业分娩历程中需求检测的各种压力参数，是由传感器、模块电道、显示表头、表壳和历程毗连件等构成，大凡安设于工业分娩现场。它能将气体、液体的压力变量转换为可传送的同一输出信号，以需要指示报警仪、记载仪、治疗器等举办衡量、指示和历程治疗，它是工业分娩历程统造中最常用的压力测试仪表。压力变送器普遍运用于石油、化工、冶金、电力、航空航天、筑材、食物、工业配置创设等行业。

压力传感器是能感触压力信号，并能遵从肯定的法则将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装配。压力传感器广泛由压力敏锐元件和信号惩罚单位构成。按区别的测试压力类型，压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。

截至2020年9月30日，傅宇晨先生持有公司57,903,751股股份，占公司总股本的20.25%，为公司的控股股东和实践统造人。

傅宇晨先生：1963年出生，中国籍，无境表很久居留权，工学学士，高级工商执掌硕士，自愿化仪表工程师。曾正在四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司作事。自1994年6月起，任深圳万讯自控有限公司董事长及总司理职务；2009年1月至2012年6月，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、总司理职务；2012年6月15日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、首席产物筹备师。

截至本上市布告书缔结日，除持有万讯自控20.25%股权表，刊行人控股股东、实践统造人傅宇晨先生还持有深圳市前海云桥投资执掌共同企业（有限共同）50%的股权、深圳市万讯云桥基金共同企业（有限共同）25.68%的股权及深圳市视佳投资共同企业（有限共同）95%的股权。

5、刊行式样:本次刊行的可转债将向刊行人正在股权挂号日（2021年4月7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售个别）通过深交所业务体例网上向社会群多投资者刊行，认购金额亏空24,572.12万元的个别由保荐机构（主承销商）包销。

本次刊行原股东优先配售的缴款作事已于2021年4月8日（T日）了局，本次刊行向原股东优先配售的万讯转债全部750,033张，共计75,003,300元，占本次刊行总量的30.52% 。

本次可转换公司债券刊行总额为24,572.12万元，原股东优先配售750,033张,占本次刊行总量的30.52%；网上社会群多投资者实践认购1,672,783张，占本次刊行总量的 68.08%；招商证券股份有限公司包销34,396张，占本次刊行总量的1.40%。

本次刊行可转换公司债券召募资金扣除承销及保荐费（不含税）441.44万元（前期已支出50万元）后的余额24,130.68万元已由保荐机构(主承销商)于 2021年4月14日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。容诚司帐师事情所(特别大凡共同)已举办验资，并出具了合于召募资金到位景况的《验资陈述》(容诚验字[2021]518Z0027号)。

1、本次刊行的照准:本次刊行一经公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第十七次聚会、2020年11月12日召开的第四届董事会第二十一次聚会审议通过，并经2020年9月9日召开的2020年第三次且则股东大会允许。

2021年1月20日，深圳证券业务所创业板上市委员会召开2021年第5次审核聚会，对公司向不特定对象刊行可转换公司债券的申请举办了审核，遵循审核结果，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券的申请获取审核通过，2021年3月10日，本次刊行获取中国证监会证监许可[2021]662号文照准件，批文签发日为2021年3月3日，批文的有用期截止至2022年3月2日。

6、召募资金量及召募资金净额:本次刊行可转换公司债券召募资金总额为24,572.12万元(含刊行用度)，召募资金净额为23,860.95元。

7、召募资金用处:本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额（含刊行用度）不赶过24,572.12万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：

若本次扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于投资项主意召募资金拟参加金额，亏空个别由公司自筹管理。正在上述召募资金投资项主意边界内，公司董事会或董事会授权人士可遵循项主意实践需求，正在不厘革本次募投项主意条件下，对上述项主意召募资金参加次序和金额举办符合调理。

若本次召募资金到位前，公司遵循召募资金投资项目进度的实践景况以自筹资金先行参加，则先行参加个别将正在召募资金到位后按拍照合法例法则的秩序予以置换。

本次刊行证券的品种为可转换为公司大凡股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及他日转换的公司大凡股股票将正在深圳证券业务所上市。

计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。

B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转换公司债券票面总金额；

(2)付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个业务日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一业务日，公司将正在每年付息日之后的五个业务日内支出当年利钱。正在付息债权挂号日前（包含付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支出本计息年度及从此计息年度的利钱。

本次可转债转股期自可转债刊行了局之日（2021年4月14日）满六个月后的第一个业务日（2021年10月14日）起至债券到期日（2027年4月7日，如遇节假日，向后顺延）止。

本次刊行可转换公司债券的初始转股代价为9.13元/股，不低于召募仿单布告日前二十个业务日公司股票业务均价（若正在该二十个业务日内爆发过因除权、除息惹起股价调理的景况，则对换整前业务日的业务均价按历程相应除权、除息调理后的代价阴谋）和前一个业务日公司股票业务均价，以及迩来一期经审计的每股净资产和股票面值。

正在本次刊行之后，当公司涌现因派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转换公司债券转股而补充的股本）或配股使公司股份爆发改观及派送现金股利等景况时，公司将按上述条款涌现的先后次序，递次对转股代价举办累积调理，实在调理门径如下：

设调理前转股价为Po，每股派送红股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派挖掘金股利为D，调理后转股价为P（调理值保存幼数点后两位，终末一位实行四舍五入），则：

当涌现上述股份和/或股东权柄改观景况时，公司将递次举办转股代价调理，并正在中国证券监视执掌委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司音信披露媒体上刊载转股代价调理的布告，并于布告中载明转股代价的调理日、调理门径及暂停转股的时代（如需）。当转股代价调理日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司调理后的转股代价推广。

当公司或许爆发股份回购、兼并、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权柄爆发改观从而或许影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权柄益或转股衍生权柄时，公司将视实在景况遵从平允、公平、平允的准则以及充塞珍爱本次刊行的可转换公司债券持有人权柄的准则调理转股代价。相合转股代价调理的实质及操作门径将凭借届时国度相合公法法例及证券拘押部分的合连法则订定。

正在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票正在大肆延续三十个业务日中起码有十五个业务日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下厘正计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可践诺。股东大会举办表决时，持有本次刊行的可转债的股东应该回避。厘正后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个业务日公司股票业务均价和前一业务日股票业务均价之间的较高者。同时，厘正后的转股代价不得低于迩来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若正在前述三十个业务日内爆发过转股代价调理的景况杏彩体育官网，则正在转股代价调理日前的业务日按调理前的转股代价和收盘价阴谋，正在转股代价调理日及之后的业务日按调理后的转股代价和收盘价阴谋。

如公司决策向下厘正转股代价，公司将正在中国证监会指定的上市公司音信披露媒体上刊载股东大会决议布告，布告厘正幅度、股权挂号日及暂停转股的时代（如需）。从股权挂号日后的第一个业务日（即转股代价厘正日）起，起先复原转股申请并推广厘正后的转股代价。若转股代价厘正日为转股申请日或之后、转换股份挂号日之前，该类转股申请应按厘正后的转股代价推广。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时亏空转换为一股的可转债余额，公司将遵从深圳证券业务所等机构的相合法则，正在可转债持有人转股当日后的五个业务日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱，当期应计利钱的阴谋式样详见下述赎回条件。

正在本次刊行的可转债期满后五个业务日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的118%（含终末一期年度利钱）的代价向投资者赎回一起未转股的可转 债。

正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，假若公司股票延续三十个业务日中起码有十五个业务日的收盘价不低于当期转股代价的130%（含130%），或本次刊行的可转换公司债券未转股余额亏空黎民币3,000万元时，公司有权遵从债券面值加当期应计利钱的代价赎回一起或个别未转股的可转换公司债券。

若正在前述三十个业务日内爆发过转股代价调理的景况，则正在调理前的业务日按调理前的转股代价和收盘价阴谋，正在调理后的业务日按调理后的转股代价和收盘价阴谋。

正在本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，假若公司股票正在大肆延续三十个业务日的收盘代价低于当期转股价的70%。